Мир Интервала Меча стоит на краю сверхъестественного апокалипсиса.Большинство людей занимается своими обыденными делами и предпочитают не замечать постоянной опасности со стороны магии и монстров. Но некоторые встречают их лицом к лицу.Фолл одна из таких. Она отказалась от программы защиты свидетелей сверхъестественного, чтобы найти монстра, убившего ее семью.
За серой пустыней и через океан лежали земли демонов. Они были кровожадные и дикие, потому и вели войну с людьми, так как не могли забыть то, что они им сделали. На своем троне, за стенами замка и королевскими стражами, сидит царь демонов. По крайней мере, так думают все. И если Мерлин когда-нибудь захочет снова увидеть своего брата, ему лучше убедиться, что все продолжают верить, что он царь демонов. В противном случае, кто знает, что сделают демоны, если они поймут, что человек был их королем?
Прошло уже 70 лет с тех пор, как закончилась война между людьми и драконами. Но однажды раненый дракон появляется перед обычной человеческой девочкой Кун… Это история о путешествии с драконами!
