Мир Интервала Меча стоит на краю сверхъестественного апокалипсиса.Большинство людей занимается своими обыденными делами и предпочитают не замечать постоянной опасности со стороны магии и монстров. Но некоторые встречают их лицом к лицу.Фолл одна из таких. Она отказалась от программы защиты свидетелей сверхъестественного, чтобы найти монстра, убившего ее семью.
Примерно в 17 веке У Саньгуй сверг дворец Му Вана с помощью таинственного человека, позволив ему делать то, что им нравится, в провинции Юньнань. Сбежавший Му Ван впоследствии был убит. Тем временем, простой юноша Цзин Сюмин стал единственным выжившим после того, как его спас ученик искусного врача Юнью по имени Лин Лэсуй, но был заражен болезнью, которая заставляет людей сходить с ума. Чтобы найти убийцу, который изничтожил всю его деревню и чтобы исцелить свою болезнь, Цзин Сюмин со своим спасителем отправились в путешествие.
