В древние времена между японским архипелагом и корейским полуостровом располагался заброшенный остров. Он служил чистилищем.Вот в это самое чистилище и привозят демона-каннибала Дзю. В поисках еды, Дзю попадает в ловушку к Ким Хану, сумасшедшему врачу, получивший такой же приговор как и Дзю...
Бира — мальчик, любящий рыбалку да бороздить дикую природу со своим низкорослым дедушкой. В один из обыденных для них деньков дедушка просит Биру подождать его в северной части леса и затем бесследно исчезает. И вот даже спустя многие годы парень не прекращал дожидаться его, попутно проживая в лесу и весело проводя время с семьёй медведей. О наказе дедушки остерегаться людей он также не забывал.Волею случая он спасает парня по имени Тан и в последствии становится ему другом. Услышав, что его новоявленный приятель уходит на опасное задание, Бира оставляет лес и отправляется во внешний мир ему на выручку.
