Масаки Умэо - ученик средней школы со сложным характером. Из-за своего поведения он ввязывается во всевозможные проблемы и постоянно участвует в драках, в результате чего его сестра постоянно беспокоится о нем. Однажды он встречает Даниэля - учителя английского языка из Канады, который учит Умэо айкидо в надежде дать парню толчок к новому пути в его жизни, но это не так просто...
Кокоро Анзай — ученица первого года средней школы. Пугающий опыт оставил девушку с тяжелым случаем социофобии, которая заставляет девочку бросить школу и закрыться от мира у себя дома. Там она проводит дни, борясь с чувством вины из-за разочарования, что она вызвала у родителей. Однако однажды зеркало в комнате Кокоро начинает светиться, а затем таинственная девочка в маске волка затягивает ее в мир зазеркалья. Кокоро находит там сказочный замок и еще шестерых детей из средней школы. Девочка в маске называет себя «Оками-сама» и говорит детям, что в замке спрятан Ключ желаний. У того, кто его найдет, исполнится одно сокровенное желание. Только есть правило: если дети останутся в зазеркалье после пяти вечера, их съест Волк.
