Курихара Юкито - обычный парень. После очередной игры его мирная жизнь с драгоценной заботливой сестрой Саной внезапно заканчивается, когда появляется зверь и нападает на них, таким образом перевоплощая его в «вечный мир». Более того, зная, что Сана также перевоплотилась в вечный мир, ради поиска своей любимой младшей сестры он начинает свое путешествие в другой мир ...
В этой фантастической истории король демонов Леонис запечатал себя на тысячу лет, чтобы подготовиться к финальной битве. Но когда он проснулся, то обнаружил себя в теле 10-летнего мальчишки. Его находит красивая молодая женщина Лизелия из Академии Святого Меча со словами: "Почему тебя заперли в таком месте? Теперь все в порядке. Старшая сестра позаботится о тебе!». Под заботой Лизелии Леонис обнаруживает, что мир полностью изменился. Ошеломленный и растерянный Леонис начинает обучаться в Академии Святого Меча.
Кадзэхая Камито был вызван в школу для девочек, Духовную Академию Алессии, в которой обучают заключать договоры с могучими духами юных девушек знатного происхождения. На своем пути он случайно наткнулся на одну из этих девушек-медиумов, которая принимала водные процедуры.Её зовут Клэр Роуг, и у неё уже заключен контракт с духом по имени Скарлет, однако взгляд Клэр упал на более могущественного духа.Камито убеждает её проводить его в академию, но она останавливается по пути, дабы заключить договор с тем самым могучим духом…
