Тысячелетний Граф / Millennium Earl

Главный злодей. Первый апостол. Также его называют «Графом Тысячелетия». Истинное имя - Адам. Он обманывает отчаявшихся от горя людей, превращая их умерших близких или друзей в акум. Граф - исследователь с давних времен, и хочет привести Мир к концу.

Мангака рассказывала, что при создании образа Графа брала за оригинал легендарного алхимика (один из возможных вариантов - Николас Фламель, которого звали «Граф святой Германии» - «Count of St Germain»; также есть вероятность, что речь идет о Дориане Грее, персонаже Оскара Уайльда из книги «Портрет Дориана Грея». Dorian Grey-man - D.Gray-man - так называли Дориана Грея в Фильме «Лига выдающихся джентльменов»).

Граф представляет собой гротескную карикатуру на Викторианского джентльмена - округлая фигура в плаще и цилиндре на голове, широкая улыбка на лице, которая не меняется, когда Граф говорит, ест или даже плачет, а глаза спрятаны за круглыми очками-пенсне.
Практически каждая его реплика в манге сопровождает сердечком, а в аниме он использует вежливый японский.
На протяжении повествования Граф проявляет два характера. Для Ноев он член семьи, и особенно игрив и дружелюбен с Роад, которая обращается к нему «господинчик Тысячелетний» (или «господинчик Граф»), выглядит добрым, дружелюбным и счастливым, как старый добрый дядюшка. Другой его характер проявляет явное садистское преступное намерение и ответственна за игры с человеческими жизнями.

Чистоплотен и просто обожает свой плащ, за которым внимательно следит и ухаживает. Шляпы Графа регулярно меняются, при каждом новом столкновении Ордена с ним на шляпе появляется отличное от предыдущих украшение. В последней главе под шляпой оказываются рога.
Его основная форма всегда дополняется зонтиком Леро. Граф может призывать из него огромный меч, послуживший прототипом для формы меча Чистой Силы Аллена, созданной им после перехода критической точки.
Граф способен выживать и оставаться не задетым после прямых атак Чистой Силы простых экзорцистов. При этом неизвестен результат его схваток с Генералами, а конкретно с Кроссом, который говорит о том, что они уже не раз сталкивались.
Во время короткой схватки Графа и Аллена Граф отмечает новую Чистую Силу экзорциста и говорит, что тот напоминает белого Джокера.

Граф отправился в Эдо, чтобы завершить создание нового Ковчега, который должен заменить старый Ковчег, «переданный людям и потому испорченный». Граф играет мелодию разрушения, и пока белый Ковчег исчезает, чёрный появляется. Как только уничтожается белый Ковчег, Граф смеётся и кричит, но тем не менее, Роад и Лулу Белл замечают, что его хватил озноб, а из глаз катятся слезы. Когда создание чёрного Ковчега завершено, Граф с Ноями улетает из Эдо, хотя из-за вмешательства Аллена Уолкера и Кросса он был вынужден загрузить только 20 процентов завода акум. В результате Граф пока не способен создавать новых акум. Это первый момент в манге, когда Граф теряет самообладание, и его лицо искажается чистым гневом. Однако позже показывается восстановление фабрики, а причиной гнева оказывается тот факт, что Чёрный Орден может выяснить много важной информации, исследуя захваченное яйцо.

У Графа есть человеческая форма, которую он принимает, когда с Тики Микком наносит визит Шерилу Камелоту, в этот раз его лицо нам не показывают. Это первый момент, когда его реплики не завершаются сердцем. Граф беспокоится о том, что Чёрный Орден уже успел выяснить из проведенных над яйцом экспериментов, так как знания о настоящем значении эволюции акум могут разрушить его планы. Граф вспоминает, почему не убил Аллена в первую их встречу, упоминая, что у него были сны о том, что Аллен связан с 14-м Ноем. Тики Микк говорит, наблюдая за Графом, покупающим у бедной девочки цветы, что он (Граф) «прежде всего человек», и не выглядит злодеем, который настраивает мир против себя.

В 187 главе манги показывают человеческую форму Графа полностью, когда он готовит нападение на Североамериканский отдел Чёрного Ордена.

Он говорит, что Тёмная Материя, составляющая суть Акум, явилась из души их «создателя», то есть они являются «слепком» с его души, и если он пожелает, то все акума будут моментально уничтожены. Этим он пытался убедить Аллена присоединиться к нему.