Миднайт / Midnight

Тёмный маг, принадлежащий гильдии «Орасьон Сейс», является сыном Брейна. Известен в своей гильдии как достаточно опасный маг. Во время арки «Орасьон Сейс» поначалу постоянно спал на летающем ковре и в битвах не участвовал, но был разбужен Брейном сразу после поражения одного из членов гильдии — Рейсера. Без труда одолел Рэна Акацуки, Ива Тилма, Хотея, Жерара, которые не смогли его даже тронуть. Его магия позволяет ему скручивать и искривлять всё, что угодно, а также создавать иллюзии. Но у этой магии есть недостатки: во время использования, например, заклинаний скручивания нельзя использовать заклинания отражения и наоборот, что, в свою очередь, делает Миднайта уязвимым. Сам Миднайт считает себя сильнейшим в своей гильдии, даже сильнее своего отца. Во время полуночи его магические способности сильно возрастают, благодаря чему смог спокойно победить другого члена «Орасьон Сейс» — Хотей. Был повержен Эрза Скарлет. Спустя семь лет, в филлерной арке, хотел уничтожить мир с помощью Часов Вечности, но был остановлен и побит Нацу Драгнилом. За семь лет овладел способностями своего отца и рукопашным боем, став ещё опаснее. Дальнейшая судьба — неизвестна.

Магия тьмы

Миднайт может использовать магию элемента тьмы для разрушений и магических ударов. Его навыки достаточно сильны, чтобы использовать сильнейшее заклинание «Бытие Зеро» и объединять «Тёмное рондо» с «Отражателем».

• «Тёмное рондо» — тёмная магия вращается вокруг лица, постепенно сжимаясь. Миднайт может использовать это заклинание вместе с «Отражателем», полностью управляя формой магии и создавая разрушительные взрывы;
  
• «Тёмный каприччио» — лучи тьмы из рук Миднайта, которыми он может управлять и даже свивать их в кнут. Миднайт может вызывать сразу несколько лучей огромной мощи;
  
• «Бытие Зеро» — сильнейшая атака Брейна/Зеро, которой смог овладеть Миднайт.
  

«Отражатель»

«Отражатель» — сильная магия, позволяющая владельцу искажать пространство. Но он не может напрямую влиять на живые тела и может использовать магию лишь в некоторой из зон (на себе или на противниках). Используя «Отражатель», можно уберечь себя от любой магии — она уйдёт в другую сторону и не будет работать. Также, изменяя пространство, можно порезать врага и посылать иллюзии.

• «Разрывающее лезвие» — пространство искажается, создавая несколько потоков, что разрезают даже живую плоть. Маг не влияет на тело напрямую;
  
• «Разрывающий щит» — пространственный щит, защищающий владельца от любой магии. С его помощью можно стать невидимым, заломив свет;
  
• «Спираль боли» — магическая энергия закручивается в виде спирали, причиняя боль тому, на ком используется;
  
• Иллюзии — заломив свет луны, Миднайт может создавать мощные иллюзии, например, иллюзию демона, что использует магию тьмы;
  
• Телепортация — Миднайт может телепортировать себя.